Digital360, società benefit e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha concluso altre due operazioni in America Latina, portando così a otto le società acquisite da quando ha avviato la strategia di espansione nell’area Latam.
Le ultime due aziende a entrare nell’orbita dell’azienda milanese sono la società cilene Editorial Microbyte Ltda e Gruppo Uno a Uno. Di entrambe sono state acquisite la maggioranza delle quote.
Le due acquisizioni in Cile mirano a replicare il modello di Demand Generation messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione sinergica degli asset editoriali digitali di Editorial Microbyte con le competenze nell’organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di Uno a Uno.
Avviato nello scorso esercizio ed ancora in fase di evoluzione e sviluppo, il percorso di espansione internazionale intende replicare il modello di business e di crescita già sperimentato con successo da Digital360 in Italia, consolidando mercati molto frammentati che condividono un’unica lingua (lo Spagnolo), con la possibilità di sfruttare un unico team ed un’unica piattaforma condivisi.
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Editorial Microbyte
Fondata da José Kaffman e con 40 anni di storia, Editorial Microbyte è l’editore nel settore innovazione digitale con il miglior posizionamento in Cile. Oltre all’attività editoriale, Editorial Microbyte organizza eventi (come, ad esempio, il “CIO Update”) e offre servizi di marketing. Editorial Microbyte in particolare è molto ben posizionato nelle community b2b cilene relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e all’innovazione digitale nelle industrie manifatturiere, minerarie ed energetiche, settori di grande importanza nell’economia cilena.
Editorial Microbyte ha registrato nell’esercizio 2021 ricavi per circa 700 mila euro con un EBITDA pari a circa 170 mila euro ed una PFN creditoria per circa 200 mila euro.
L’accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 552 mila USD, cui sommare 50 mila USD quale pro quota della PFN calcolata al closing.
L’accordo tra le altre pattuizioni prevede, secondo uno schema acquisitivo consolidato ed utilizzato più volte con successo in passato, che 2 dei soci venditori siano designati consiglieri di amministrazione – unitamente a 3 membri nominati da Digital360 – e, in continuità rispetto all’attuale situazione gestionale, i soci e manager attuali continuino a svolgere il loro ruolo per almeno 3 anni dall’acquisizione.
L’accordo prevede, infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% di Editorial Microbyte, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.
Uno a Uno
Il Gruppo Uno a Uno, presente sul mercato cileno da oltre 20 anni, è formato da 3 agenzie, due delle quali (Uno a Uno e Clue) molto focalizzate sull’organizzazione di eventi presenziali e virtuali mentre la terza (Tree Digital) maggiormente focalizzata sul Digital Marketing. Il Gruppo lavora con i maggiori players del mondo ICT, oltre ad altri clienti di grande rilevanza nell’economia cilena.
Uno a Uno ha registrato nell’esercizio 2021 ricavi per circa 1 milione di euro con un EBITDA margin di circa il 10% ed una PFN creditoria per circa 300 mila euro.
L’accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a circa 317.000 euro oltre al pro quota della PFN calcolata al closing.
A questi importi potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati di marginalità nell’esercizio 2022.
L’accordo tra le parti prevede, poi, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo, in continuità rispetto all’attuale situazione, degli attuali soci e manager nella gestione futura del gruppo Uno a Uno per almeno 3 anni dall’acquisizione. Inoltre, ciascun Consiglio di Amministrazione sarà costituito da 2 membri designati dal gruppo Uno a Uno e 3 membri nominati da Digital360.
L’accordo prevede, infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% di Uno a Uno il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.
I commenti
“L’entrata del Gruppo Digital360 in Cile rappresenta un altro passo rilevante nella nostra strategia di internazionalizzazione. Sono molto soddisfatto di queste operazioni – dichiara Raffaello Balocco, AD di Digital360 -. Stiamo rapidamente raggiungendo un ottimo livello di copertura, sia di competenze che geografica, nel mercato tecnologico in lingua spagnola”.
“Con l’ingresso di Editorial Microbyte e Uno a Uno continua il progetto di espansione in Latam del Gruppo, in un paese di grande rilevanza nella regione e dove non eravamo ancora presenti. È un passo importante nella direzione strategica alla base del progetto, ovvero la costituzione di un nuovo leader di mercato in Latin America capace di offrire una gamma completa di servizi di marketing e di lead generation alle aziende tecnologiche (a partire dai grandi player mondiali) – dichiara Simone Battiferri, General Manager Latam di Digital360 -. Sono molto contento di dare il benvenuto a José, Maria Eugenia, Maria Claudia, Mauricio e Lucila”.
“Siamo entusiasti di questo accordo con Digital360: si tratta di un connubio perfetto tra Editorial Microbyte, che vanta decenni di solida presenza in Cile nel mercato dell’editoria, degli eventi e del marketing B2B, e un’azienda globale come Digital360, che apporta una tecnologia, un approccio e un know-how davvero all’avanguardia – dichiara José Kaffman, fondatore e General Manager della società – I nostri clienti attuali e futuri avranno così accesso a un portafoglio molto più ricco di soluzioni di ultima generazione”.
“Quella che stiamo comunicando è un’eccellente notizia sia per tutto il Gruppo Uno a Uno che per i suoi clienti. Dopo 25 anni di esperienza consolidata a 360 gradi nel mercato del marketing in Cile, per noi è arrivato il momento di espanderci entrando a far parte di un prestigioso network europeo. Questo ingresso ci offre una grande possibilità di crescita, positiva sotto tutti gli aspetti: per i nostri team nasce la possibilità di crescere e imparare da leader di mercato, mentre per i nostri clienti si rinnova l’incentivo a riporre in noi la loro fiducia” hanno dichiarato María Eugenia Riera, Mauricio Merino, María Claudia Bustos e Lucila Persico, soci e manager del Gruppo Uno a Uno.
