Nel 2023 le oltre 26.000 aziende che operano in Italia nell’ambito del software hanno raggiunto quota 62,8 miliardi di fatturato, in crescita del 17,4% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Nonostante ben il 15% delle realtà attive sia classificato come startup innovativa e, secondo Istat, il settore risulti tra i primi sei nel Paese per investimenti in Ricerca e Sviluppo, il divario con le principali nazioni europee è ancora marcato.
Nonostante la crescita rispetto al 2022 e anche tenendo conto che queste aziende impiegano un totale di oltre 300 mila dipendenti, il peso del fatturato generato dalle aziende della filiera del software e dei servizi correlati rispetto al PIL si attesta infatti al 3%, meno della metà rispetto alla Francia.
Sono alcuni risultati emersi dalla prima edizione della ricerca dell’Osservatorio Software & Digital Native Innovation del Politecnico di Milano, realizzata in collaborazione con AssoSoftware.
La ricerca restituisce la fotografia di un settore in crescita che, tuttavia, resta di dimensioni ancora troppo ridotte rispetto al resto d’Europa. Cresce l’adozione del software anche tra le PMI, ma persistono forti discrepanze tra le piccole realtà e le grandi organizzazioni.
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L’importanza della filiera del software per il sistema Paese
In Italia la filiera del software si trova in un buono stato di salute, con impatti economici e occupazionali significativi: oltre 300 mila dipendenti e 62,8 miliardi di fatturato generato nel 2023, in crescita del +17,4% rispetto all’anno precedente. Numeri confermati anche nei tassi di crescita a doppia cifra registrati da alcuni dei principali mercati digitali italiani nello stesso anno.
“Il settore del software è fondamentale per la competitività dell’Italia nei mercati digitali in rapida evoluzione (come dimostra l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale Generativa) e il suo impatto economico e occupazionale cresce, sostenuto dalla maggiore presenza di provider tecnologici internazionali e da una crescente consapevolezza istituzionale”, afferma Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio Software & Digital Native Innovation.
“L’influenza del software non è solo diretta, ma si estende alla digitalizzazione delle PMI e all’innovazione nei modelli di business di settori tradizionali, dove vediamo emergere sempre più aziende native digitali”, aggiunge.
Diverse evoluzioni settoriali e sistemiche stanno infatti creando un terreno fertile per lo sviluppo futuro della filiera del software italiana come industria critica per il Paese e per la sua rilevanza a livello internazionale.
Dal potenziamento infrastrutturale derivante dall’apertura di nuovi Data Center sul territorio, con piani di investimento significativi da parte dei grandi provider internazionali (AWS, Google, Microsoft), ai 12,7 miliardi di euro stanziati per il 2024-2025 dal PNRR nel recente Piano Industria 5.0: segnali positivi di un crescente interesse verso l’Italia da parte di attori internazionali, che porteranno opportunità per lo sviluppo di servizi digitali a valore, e di una sempre maggiore attenzione istituzionale a questa industria.
La filiera italiana del software e il confronto europeo
Il confronto con altri Paesi europei fa emergere filiere ampie e ricche di opportunità di business: se l’Italia detiene oltre 26.000 aziende in ambito software sul territorio, la Germania e la Francia hanno tessuti imprenditoriali ben più estesi.
La filiera italiana è, tuttavia, maggiormente frammentata: da un lato, l’83% di queste aziende è classificabile come microimpresa (con meno di 10 dipendenti), dall’altro, rispetto ai Paesi europei comparati, si denota l’assenza di grandissime aziende posizionate a livello internazionale.
La tendenza all’innovazione è comunque spiccata anche in Italia: ben il 15% delle oltre 26.000 realtà attive è classificato come startup innovativa dalla banca dati Aida e, secondo l’Istat, il settore del software è tra i primi sei nel Paese per investimenti in R&D, con quote superiori al 6% del fatturato.
Si tratta dunque di una filiera chiave per la competitività del Paese in un settore strategico a livello globale come quello della produzione di tecnologia, ma che non riesce a esprimere completamente il proprio potenziale: rispetto a quanto accade in altri stati europei, provando a confrontare il peso del fatturato generato dalle aziende della filiera del software e dei servizi correlati rispetto al PIL, in Italia il valore si attesta a circa il 3% nel 2023, mentre in Francia raggiunge circa il 7%.
Per comprenderne il potenziale, la ricerca ha approfondito l’offerta presente a livello nazionale attraverso un censimento di 1.884 PMI e grandi imprese operanti nel campo del software, coprendo il 59% del fatturato complessivamente generato, di cui 1.031 produttori di soluzioni proprietarie.
Tra i prodotti più diffusi tra i vendor italiani, emergono i Gestionali (offerti dal 79% delle aziende censite), seguiti dai software di Cybersecurity (37%) e di Analytics & AI (18%).
“L’offerta di software innovativi è spesso associata alle soluzioni gestionali, le più diffuse sul territorio, e quindi integrata direttamente nel cuore dei processi aziendali”, commenta dichiara Marina Natalucci, direttrice dell’Osservatorio Software & Digital Native Innovation.
“Questo rafforza la rilevanza strategica di un settore che in Italia può vantare tante piccole eccellenze ma che ancora non è competitivo quanto in altri Paesi europei. La capacità di attirare capitali internazionali, per portare lo sviluppo di software in Italia, e di supportare la crescita dei produttori del territorio sarà un punto chiave per il futuro dell’industria digitale nel Paese.”
La commistione tra produttori italiani competitivi e la presenza di aziende internazionali (che portino nel Paese non solo la propria forza vendita, ma anche le attività di sviluppo della tecnologia) è una leva chiave per accrescere la centralità dell’Italia nei mercati digitali europei.
Gli impatti sulle PMI
I software gestionali sono i più diffusi all’interno dell’offerta italiana di applicativi e rispondono a un tessuto di clientela prevalentemente caratterizzato da PMI del territorio.
L’Osservatorio monitora l’impatto di queste soluzioni sulla digitalizzazione delle PMI attraverso un indice dedicato, che con un punteggio da 0 a 100 ne determina la maturità di utilizzo secondo quattro dimensioni: adozione dei software, presenza di personale e competenze dedicate, livello di integrazione e impatto sulle performance.
Nel 2024 la maturità di adozione del software da parte delle PMI ha raggiunto un punteggio di 51,08, superando per la prima volta da 4 anni la soglia dei 50 punti, in crescita di quasi 3 punti rispetto allo scorso anno e di quasi 12 punti rispetto al 2021.
Emerge poi una sostanziale differenza nella maturità di adozione sulla base della dimensione aziendale, con le piccole imprese (10-49 dipendenti) arretrate rispetto alla media, mentre le medie (50-249 dipendenti) risultano in forte crescita lungo tutte e quattro le dimensioni dell’indice.
Tra i benefici riscontrati nel percorso, le PMI segnalano:
- una maggiore efficacia delle attività generata dall’utilizzo esteso di queste soluzioni, in particolare un maggiore controllo sui processi (82%)
- una maggiore visibilità e tracciabilità (81%)
- una riduzione degli errori (76%)
- l’utilizzo di dati aggiornati in tempo reale per la presa di decisioni (75%)
Inoltre, l’utilizzo di soluzioni digitali a supporto dei processi aiuta le PMI a scalare: tra le aziende avanzate, con un punteggio di indice superiore a 70, il 67% ha espanso il proprio mercato anche al di fuori dell’Italia, mentre questo dato scende al 34% per le PMI arretrate, con un punteggio sotto ai 25 punti.
“I risultati di questa ricerca sono confortanti e testimoniano un settore dinamico e in continua crescita da diversi anni, ma che tuttavia presenta una dimensione ancora insufficiente se raffrontato agli altri Paesi europei. Lo stesso vale per la consapevolezza e la maturità delle imprese nell’utilizzo, ma, anche in questo caso, con livelli ancora insufficienti”, commenta Piermassimo Colombo, Vicepresidente di AssoSoftware.
“Per ridurre il gap con la parte più avanzata dell’Europa e mantenere la posizione economica raggiunta dall’Italia a livello internazionale, serve una svolta culturale, sostenuta dalla politica e dal Governo, da una parte superando le attuali criticità e rendendo strutturali i nuovi incentivi sul software previsti dal Piano Transizione 5.0 e dall’altra mettendo in campo un grande programma di investimenti per rendere l’Italia l’hub europeo del software”, aggiunge Colombo.
Solo in questo modo, precisa Colombo, “sarà possibile liberare le energie della filiera, con potenzialità di crescita che si stima possano raggiungere una forchetta tra 1 e 2 punti di PIL e circa 500.000 nuovi lavoratori specializzati, tutti formati e residenti in Italia, entro i prossimi 5 anni.”
